Tablero de seguimiento
Cada renglón es un proyecto en el embudo. Cambia el estatus de una etapa y el sistema avanza el proyecto solo.
Nuevo registro
Mise en place: captura completa desde el inicio. Todo lo que registres aquí alimenta después la propuesta y la cotización sin volver a teclearlo.
01 · ¿De quién es este proyecto?
02 · El proyecto
Reportes del embudo
Lo que no se mide no se gestiona. Las tasas de conversión miden cuántos proyectos llegaron a cada etapa, incluyendo los que después se perdieron.
Embudo de ventas y tasas de conversión
Detalle de conversión paso a paso
Valor en el embudo por etapa
Valor en MXN antes de IVA de los proyectos que hoy están en cada etapa.
Tiempo promedio en cada etapa
Días entre la llegada a una etapa y el paso a la siguiente.
Desempeño por vendedor
Ganados contra perdidos
Motivos de pérdida
Altas y cierres por mes
Por categoría
Por sector
Por tipo y forma de cobro
Proyectos que piden atención
Metas y semáforo
Define la meta de cada indicador y el CRM la compara contra el resultado del periodo. Verde es cumplimiento; amarillo, hasta 5% de desviación; rojo, más de 6%.
Tendencia de los últimos periodos
Definir las metas
Las tasas se expresan en porcentaje; los volúmenes, en número de proyectos por periodo.
Libro de folios
Cada bloque es una decena. El cuadro en naranja fuerte es un folio definitivo (llegó a cotización y nunca se reutiliza); el naranja claro está reservado dentro del embudo; el gris está libre.
Mapa de decenas
Folios liberados en espera de reasignación
Black List
Registros retirados del embudo. Conservan la historia y el motivo, pero ya no consumen folio ni aparecen en el tablero.
Configuración
Los datos que se repiten en cada documento se capturan una sola vez aquí.
Vendedores y accesos
Datos de Shinzō
Numeración y moneda
Datos fiscales
Con esto la cotización muestra el importe real a transferir, ya descontadas las retenciones.
Ambas retenciones se calculan sobre el subtotal, igual que en el CFDI. Cada proyecto define si su cliente es persona moral o física, en Editar contenido de la etapa 4. Confirma estos porcentajes con tu contador: las reglas cambian y aquí solo se aplican los valores que captures.
Políticas de pagos y cotización
Este texto se imprime al pie de cada cotización. Un punto por renglón.
Aviso de confidencialidad
Importar prospectos
Carga una lista de prospectos desde un archivo CSV y se dan de alta como clientes con su registro en la etapa Contactar.
El archivo debe traer estas columnas, con encabezado en el primer renglón: empresa, contacto, puesto, telefono, correo, notas. Solo empresa y contacto son obligatorios.
Catálogo de sectores y giros
Edita aquí los sectores y sus giros. Se aplican de inmediato en el alta de clientes y en los filtros.
Respaldo y continuidad
Recuperar datos de versiones anteriores
Revisa todo el almacén del artefacto y muestra cualquier CRM que encuentre, aunque lo haya guardado una versión previa.
Instantáneas automáticas
El CRM guarda una copia diaria y conserva las seis más recientes. Sirven para deshacer un borrado accidental.
Instalar en el celular
Se abre a pantalla completa con el isotipo Shinzō como ícono. Todos los vendedores que entren a la misma dirección comparten la base de datos.